Perspectivas del mercado de combustible de aviación sostenible (SAF) para 2025
SkyNRG e ICF han lanzado conjuntamente el"Perspectivas del mercado de combustibles de aviación sostenibles (SAF) para 2025". Este informe tiene como objetivo analizar el estado actual y la trayectoria futura de la industria SAF. Destaca el papel fundamental de SAF en la descarbonización de la aviación, examina las tendencias regionales de oferta y demanda e identifica desafíos y oportunidades clave para ampliar la producción. Sobre la base de ediciones anteriores, este informe extiende su análisis hasta 2050, enfatizando la necesidad de vías de producción diversificadas y marcos de políticas sólidos para lograr objetivos de sostenibilidad a largo-plazo.
1. Estado actual del mercado
Escala de producción:Impulsada por políticas obligatorias que entrarán en vigor en 2025 en la UE y el Reino Unido, la producción de SAF se duplicó desde 2023 hasta alcanzar1 millón de toneladas (Mt)en 2024.
Compromiso de la industria:Más de 60 aerolíneas se han comprometido a utilizar10% SAF para 2030, lo que representa una demanda de aproximadamente13 toneladas, lo que demuestra un fuerte impulso de la industria.
Desafíos:La incertidumbre política (por ejemplo, la duración del crédito fiscal 45Z de EE. UU.), la dinámica comercial y la volatilidad del mercado a corto-plazo han provocado retrasos o cancelaciones de proyectos. La tecnología de ésteres y ácidos grasos hidroprocesados (HEFA) representa82% de la capacidad anunciada, pero la dependencia de materias primas limitadas como el aceite de cocina usado (UCO) corre el riesgo de generar una brecha de suministro después de 2030.
2. Previsión de la demanda
2030:La demanda mundial de SAF se proyecta en15,5 toneladasbajo el escenario "Tendencias Actuales", con4,4 toneladasimpulsado por mandatos (por ejemplo, UE, Reino Unido) y11,1 toneladasmediante objetivos e incentivos voluntarios.
2050:Según las tendencias actuales, la demanda podría alcanzar196 toneladas(tasa de mezcla del 45%). Con una implementación acelerada de la política, la demanda podría aumentar a282 toneladas(tasa de mezcla del 64%), correspondiente a unaReducción del 51% en las emisiones de CO₂ de la aviación.
Aspectos destacados regionales:
UE/Reino Unido:Las políticas impulsan la demanda a0,9 toneladasen 2025. La demanda de la UE podría alcanzar36 toneladaspara 2050, con un aumento gradual de los subobjetivos de SAF sintéticos.
A NOSOTROS:La ambigüedad de las políticas (por ejemplo, SAF Grand Challenge, políticas-a nivel estatal) puede dar lugar a que la demanda para 2030 oscile entre5 toneladas a 9,1 toneladas, con una continuidad de la política federal incierta.
Asia:La demanda para 2030 se estima en3,7 toneladas. China representa45% de la capacidad regionaly tiene el potencial de convertirse en un centro de exportación debido a las ventajas de las materias primas de bajo costo-.
3. Oferta y Capacidad
Capacidad anunciada:La capacidad global planificada alcanza18,1 toneladaspara 2030, pero los retrasos en los proyectos en la UE, EE. UU. y otros lugares debido a presiones de costos crean incertidumbre sobre el despliegue real.
Riesgo de dominio HEFA:El 82% de la capacidad depende de la tecnología HEFA. La disponibilidad global de sus materias primas (por ejemplo, aceites usados) puede ser insuficiente para satisfacer la demanda después de 2030, creando un"punto de inflexión".
Brecha futura:Una brecha de oferta de26 toneladasse prevé entre 2030-2035, lo que requerirá tecnologías avanzadas como Power-to-Liquid (e-SAF) y Fischer-Tropsch (FT) para llenarlo.
Perspectivas regionales:
UE/Reino Unido:Posible superávit de oferta en 2025 debido al aumento de la capacidad concentrada-. e-capacidad SAF (necesita0,6 toneladaspara 2030) va por detrás de los requisitos políticos.
A NOSOTROS:El 61% de la capacidad se basa en HEFA-y el 24% depende del etanol de maíz. Las materias primas importadas (por ejemplo, la UCO china) están amenazadas por la fricción comercial.
Asia:La capacidad alcanza5 toneladaspara 2030 (China 45%), pero el 95% todavía utiliza la tecnología HEFA, con un lento despliegue de vías avanzadas.
4. Más allá de HEFA: caminos hacia la escala
El informe modela el suministro posterior a 2030 según cuatro escenarios:
Crecimiento sin-residuos:La dependencia de materias primas basadas en cultivos-(por ejemplo, aceite de soja) corre el riesgo de distorsionar el mercado alimentario, logrando sólo54% de reducción promedio de emisionespara 2050.
Estancamiento de la oferta:La inacción política impide la comercialización de tecnología avanzada, lo que limita la escala de SAF y obliga a depender de las compensaciones de carbono para reducir las emisiones.
Crecimiento esperado:La sinergia entre residuos, biomasa y e-SAF podría disminuir432 toneladas de CO₂para 2050, lo que requerirá el establecimiento de políticasLímites de materia prima HEFA.
Potencial total:Reemplazo 100% de combustibles fósiles (reduciendo1,1 Gt de CO₂) requiere cooperación global para escalar las tecnologías verdes de captura de hidrógeno y carbono.
Conclusiones de la investigación
SAF es fundamental para la descarbonización de la aviación, pero una-dependencia excesiva de HEFA corre el riesgo de provocar una crisis de suministro después-2030. El éxito a largo plazo requiere centrarse en:
Coordinación de políticas:Fortalecer los mandatos (por ejemplo, la combinación de SAF del 2,8 % de la UE para 2030), establecer sub{4}}objetivos para los SAF avanzados (por ejemplo, el SAF del 0,5 % e- del Reino Unido para 2030) y reducir el riesgo de inversión a través de mecanismos de certeza de ingresos (por ejemplo, el RCM del Reino Unido).
Diversificación tecnológica:Acelerar la comercialización de vías como e-SAF y FT. La planificación de la capacidad de e-SAF (por ejemplo, proyectos de la UE FID para 2026) es fundamental antes de 2030.
Colaboración global:Alinear las estrategias regionales (por ejemplo, recolección de UCO en Asia, suministro de aceite vegetal desde América Latina) para desbloquear el potencial de materia prima y evitar la fragmentación del mercado.
ElPerspectivas del mercado de SAF para 2025pide a la industria, los gobiernos y los inversores que aceleren la acción, impulsando el mercado de SAF hacia una transformación sostenible y resiliente para garantizar que la aviación alcance su objetivo de cero emisiones netas-para 2050.